* Opération pour une valeur d'entreprise de E880 mlns
* Le rachat auprès d'Astorg devrait aboutir mi-2017
* Kerneos est spécialisé dans un liant de plus en plus
utilisé dans la construction
(Actualisé avec téléconférence et précisions)
par Gilles Guillaume
PARIS, 11 décembre (Reuters) - Imerys IMTP.PA , leader
mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a annoncé
l'acquisition de Kerneos, spécialiste des liants de haute
performance afin d'accélérer sa croissance dans les technologies
de construction.
Le groupe français a précisé que l'opération, pour une
valeur d'entreprise estimée à 880 millions d'euros, devrait
aboutir mi-2017 une fois obtenues les autorisations
réglementaires.
"Avec Kerneos aujourd'hui, nous nous donnons un accélérateur
complémentaire de croissance", a expliqué le PDG d'Imerys,
Gilles Michel, au cours d'une téléconférence. "Nous avons là une
ETI française très innovante, une de ces pépites qui ont réussi
la conquête du marché international et qui sont compétitives
(...) alors même que leur base française est importante".
Fondée en 1908 à partir du brevet "ciment fondu", Kerneos a
connu une forte accélération au cours des dernières années.
Détenue jusqu'ici par la société de capital-investissement
Astorg, elle emploie 1.500 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 415 millions d'euros sur les douze mois
glissants au 30 septembre dernier.
La société développe des liants de haute performance à base
d'aluminates de calcium pour les secteurs de la construction, du
génie civil ou des réfractaires. Ces produits, de plus en plus
utilisés par les professionnels du secteur, permettent
d'accélérer le durcissement et le séchage des bétons, et offrent
une meilleure résistance à l'usure et à la chaleur.
A une époque où les technologies spécialisées occupent une
place plus centrale que jamais dans la chaîne de valeur, Imerys
cherche en permanence, comme ses concurrents, à élargir son
rayon d'action.
En 2011, il s'est renforcé dans le talc avec la reprise du
groupe Luzenac, puis a racheté en 2013 les proppants céramiques,
utilisés pour l'exploitation du pétrole de schiste, de Pyramax.
Le groupe, qui développe aussi des additifs conducteurs pour
le lithium-ion, très demandés avec le développement des
véhicules électriques, a également tenté de racheter Amcol,
spécialiste américain de la bentonite (utilisé pour la fonderie,
le forage ou l'étanchéité) en 2014, mais en vain. L'année
suivante, c'est le spécialiste grec de la bentonite S&B
Industrials Minerals, qui est tombé dans son escarcelle.
Imerys a précisé que le rachat de Kerneos sera entièrement
financé sur ses ressources disponibles et relutif pour le
résultat courant net par action dès la première année
d'intégration. Imerys en attend également des synergies estimées
à 23 millions d'euros.
A 11h15, l'action du groupe gagne 0,04% à 70,03 euros,
portant sa progression à près de 9% depuis le début de l'année.
Le communiqué:
http://bit.ly/2huE5C9
(Avec Julien Ponthus, édité par Jean-Michel Bélot)
Imerys achète Kerneos pour accélérer dans la construction
information fournie par Reuters 12/12/2016 à 11:15
| 22,520 EUR | Euronext Paris | -1,57% |
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